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传腾讯入股京东尘埃落定 4概念股有望爆发

2014-2-18 15:42| 发布者: 网友投稿

简介:威腾网(weiot.net)02月18日讯 投行人士17日流露:腾讯入股京东一事已尘埃落定,来日诰日不日将正式颁布发表。不外,

威腾网(weiot.net)02月18日讯 投行人士17日流露:腾讯入股京东一事已尘埃落定,来日诰日不日将正式颁布发表。不外,此旧事未获腾讯和京东的证实。阐明认为,京东概念股无望借此契机迸发。


移动互联网最大的设想空间是O2O,腾讯仰仗微信已悄悄成为最大的O2O出口,这是腾讯的优势;腾讯的优势则是O2O效劳品类不全。


在实物电商领域,阿里个人仰仗旗下淘宝、天猫具有绝对优势,腾讯旗下易迅与之比拟完全不在一个量级;投资京东商城,可帮忙腾讯丰盛实物电商品类。


京东对腾讯一样有需求,京东若是想有流量,想上市估值更高,想与阿里、亚马逊(AMZN.O)在全球一较凹凸,同盟腾讯是最好挑选。


阐明称,今朝阿里、百度、腾讯三巨擘不竭出手,互联网巨擘之间的军备协作愈演愈烈。A股市场也闻风而动,股票持续上扬。


受旧事影响,可关心京东概念股:齐心文具(002301,股吧)(与京东商城签定《齐心-京东十亿采购额计谋意向书》)、老板电器(002508,股吧)(京东商城结为计谋协作伙伴)、怡亚通(002183,股吧)(京东首要的供给琏协作伙伴)、用友软件(600588,股吧)(与京东联手为电子商务供给一站式效劳)。


延长阅读:苹果闪现收买特斯拉企图 概念股或迎构造良机国务院100亿加码攻坚大气净化 10股望迸发


(威腾网快讯中心)


威腾网(weiot.net)02月18日讯 用友软件:停业拆分,专业聚焦,专业生长


研讨机构:宏源证券(000562,股吧)日期:2014-1-29


陈述摘要:


中端停业自力。公司成立优普公司,聚焦中端停业。研报估计公司会将U8,U9 等产物线转移至优普公司,同时呼应的研发、发卖、客户人员也会呼应拆分。2013 年公司计谋调剂,聚焦产物,U8 产物的分销比例加大,估计分销比例占到40%以上。尝试停业也向协作伙伴转移,中端停业已具有了成立产物化公司的条件。研报认为中端停业的自力无益于效率提高和市场拓展。


畅捷通自力上市,减速小微企业用户停业生长。公司打算将畅捷通子公司在香港自力上市。畅捷通子公司2012 年净成本1.07 亿,研报估计2013 年净成本超越1.4 亿,2014 年净成本超越1.8 亿。参照港股金蝶国际14 年28 倍的估值,畅捷通估值超越50 亿。畅捷通是用友的优良资产,成本添加的不变性和肯定性都斗劲好,估值能够更高,召募资金无望超越15 亿,将大大减速畅捷通停业的生长。


用友客户资本价值凸显。互联网有助跨界运营,多纬度的挖掘并知足客户需求,这一趋向正在从to C 向to B 舒展,用友180 万企业用户价值将会凸现。中国具有超越1200 万的小微企业,接近4000 万的集体工商户,未来环绕如斯数目庞杂的企业用户群的软件、通讯、金融、培训等领域市场空间庞杂。


投资倡议。盈利展望2013-2014 EPS 0.53,0.68 元,公司具有停业协作,计谋投资,并购三重投资机缘!是耐久投资标的,保持“买入”评级。调高方针价到25 元。


(威腾网快讯中心)


威腾网(weiot.net)02月18日讯 老板电器:功绩增45% 延续完成市场整合


研讨机构:东方证券日期:2014-1-27


事务


公司宣布2013 年功绩快报:2013 年公司完成停业收入26.55 亿元,同比添加35.28%;归属于母公司一切者的净成本3.88 亿元,同比添加44.9%,陈述期内,完成根基每股收益1.52 元。


投资要点


延续完成市场整合,收入增35.28%。公司在2013 年仰仗壮大的品牌张力和渠道管控力,延续完成厨电行业的市场整合,使得公司耐久以来完成超越行业的添加。公司2013 年收入添加35.28%(据中怡康统计,截止至11 月,厨电行业各品类发卖额添加7%-19%)。


盈利才干延续提升,净利率提升至14.7%。2013 年公司归母成本同比添加45%,首要归因于盈利才干的提升,2013 年净利率同比提升1%至14.7%。


研报认为公司盈利才干的提升,首要源自于高毛利渠道的快速添加(估计高毛利2013 年电商渠道同比添加约140%)。


耐久绑定的经销商体系体例和效劳建筑起的壮大的品牌黏性赋予公司整合才干。研报认为公司的经销商体系体例和效劳收集为公司建筑起了壮大的市场整协力。代办署理商体系体例激励空虚,好处绑定了耐久不变的代办署理商联系,而且依托代办署理商构成了较完善的全国性效劳系统,建筑了品牌黏性,取得了花费者的认可,具有整合厨电市场的才干。研报认为未来厨电行业的整合将会减速停止,且公司具有整合才干,无望耐久完成超越行业的添加。


财政与估值


由于公司在厨电行业具有强的整合才干,延续完成超越行业的添加,研报小幅上调公司的盈利展望,估计2013-2015 年每股收益别离为1.52、1.99、2.50 元(原展望1.45、1.88、2.41 元),保持13 年28 倍PE,对应方针价42.56元,保持公司买入评级。


(威腾网快讯中心)


威腾网(weiot.net)02月18日讯 齐心文具:办公用品招标带动龙头企业市场整合


研讨机构:民生证券日期:2014-1-22


办公用品招标市场正在构成,龙头文具供给商迎来生长黄金期


国外经历表白,办公用品招标市场构成先行业龙头将减速市场整合,其收入增速将数倍于行业全体水平。今朝国际办公用品招标市场正慢慢构成,同时具有全品类文具供给才干和兼容渠道条件的办公用品企业在国际凤毛麟角,估计随着招标市场的慢慢完善,龙头企业对行业的整合将快于美日等发财国家市场。


今朝国际文具临盆企业近5000 家,专业临盆办公函具的企业约3000 家,年发卖额达1000 万元以上的企业约为10%。中国已成为全球最大的花费国,但市场容量在全球市场的占比尚不到10%。国际文具行业仍在处在生长过程中,随着龙头企业在品牌扶植方面的增强,名优品牌的吸收力和市场集合度均有较着提升,行业资本也将随之向龙头企业集合。


政府阳光华购鞭策,办公用品将迎来生长黄金期


新一届政府强调反腐、俭仆无疑将鞭策政府部门、国有企事业单元减速阳光华购过程。


由于国际的经济生长水平严重不平衡,估计阳光华购也将梯次睁开,分析型办公用品供给商迎来生长黄金期。


增强与国外优势厂商协作,公司B2B停业无望周全迸发


公司B2B 停业近两年添加快速,比来几年来公司陆续签下多家大型企业的定单,但根基局限于内资企业。随着公司与欧洲第二大B2B 文具供给商法国Lyreco 计谋协作的周全睁开,公司切入外资企业文具市场的通到将被翻开。外企与央企和大型民企均为办公用品个人采购的大户,需求量不变且粘性较强,随着公司产物的不竭奉行,B2B停业无望周全迸发。


盈利展望与投资倡议


估计公司2013-2015 年周全摊薄EPS 别离为0.23、0.32 及0.41 元,对该当前市盈率别离为33、24 及19 倍。保持“激烈引荐”评级,合理估值9.00~12.00 元。


风险提醒:


市场扩大期公司定单动摇将较大,影响公司盈利才干。


(威腾网快讯中心)


威腾网(weiot.net)02月18日讯 怡亚通2.88亿投资设立深度供给链子公司


2014年1月2日晚间,怡亚通(002183)告诉布告称,公司为了完善深度分销380平台(以下简称380平台)的组织架构及合营380平台的停业生长而设立的省级公司及项目协作公司。


此次对外投资设立的省级公司1家,由深圳市怡亚通深度供给链经管有限公司(以下简称深度公司)以现金编制投资注册设立,省级公司的设立手段是搭建深度供给链经管的省级平台,具有投融资经管及平台经管天性机能,兼具停业运作经管天性机能,完成深度公司对上级子公司的扁平化经管。停顿经由过程省级公司平台,帮忙怡亚通寻觅更多的停业伙伴、进一步拓展该省停业,同时经由过程省级公司停止企业征询效劳的便当,寻觅更多的投资机缘。


省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购的项目公司共32家,均由怡亚通子公司与停业团队合伙成立。项目公司操纵原有停业团队的渠道和市场优势,加上怡亚通的系统经管及资金优势,抵达双赢的成果。


此次对外投资设立的省级公司及项目公司共33家,投资总额合计28847.3万元。


怡亚通:汇兑收益持续供献净成本添加


研讨机构:长江证券(000783,股吧)日期:2013-10-26


事务描写


怡亚通


(002183)宣布了2013 年三季度陈述,陈述期内公司完成停业收入74.44亿元,同比添加34.61%;个中第3 季度完成营收32.79 亿元,同比添加77.8%。


陈述期内公司停业成本收入为66.84 亿元,同比添加36.82%;个中第3 季度收入停业成本为29.53 亿元,同比添加83.9%。陈述期内公司完成归属母公司净成本为1.45 亿元,同比添加24.54%,完成EPS 为0.16 元,与去年同期添加0.02 元;个中第3 季度完成归属母公司净成本为0.54 亿元,完成EPS 为0.05 元,同比添加25%。


事务评论


380 低基数期间已过,收入增速进入稳健区间:陈述期内公司完成停业收入74.44 亿元,同比添加34.61%;个中第3 季度完成营收32.79 亿元,同比添加77.8%。今朝公司收入近8 成来自于深度停业平台,即380 平台,研报认为今朝公司380 项目低基数期间较着已过,收入已确认进入稳健期,超增速超70%的期间在前期应当是小几率事务。


深度停业毛利着落,全体毛利率持续下行:陈述期内公司停业成本收入为66.84 亿元,同比添加36.82%;个中第3 季度收入停业成本为29.53 亿元,同比添加83.9%。成本增速与停业收入增速根基持平,虽然毛利率水平较低的深度供给链停业占比延续下降,可是毛利率最低的产物整合停业营收占比也在增添,两者部门彼此抵消,公司全体毛利率水平稍微着落。


汇兑生意安慰,添加6000 万税前成本,100%注释成本增速:陈述期内公司完成归属母公司净成本为1.45 亿元,同比添加24.54%。虽然公司前三季度毛成本较去年同期添加绝对额1 亿,可是2013 年前三季度经管费用较12 年添加绝对额1 亿,已对冲一切毛成本的添加,是以今朝未大公司的净成本添加100%的可以使用公司往年以来的汇兑收益来注释。


380 平台仍在扶植,汇兑收益不不变,保持“严谨引荐”评级:公司2009年开端的380 项目在往年开端发力,为公司供给优于前几年的功绩添加,公司也明确生长深度停业,上半年的增发和股权激励都旨在进一步生长此块停业,未来项目会逐渐步入幼稚期和播种期,是今后的首要添加动力和关心点。但今朝成本供献首要依靠汇兑体现,不不变性极强,研报估计公司2013-2015 年的EPS 别离为0.19 元,0.22 元和0.27 元,保持“严谨引荐”评级。


(威腾网快讯中心)

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