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国内新能源汽车龙头朝阳东升,车勤奋率半导体投资倡议

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 楼主| 赴疱筏 发表于 2021-10-21 10:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
新能源汽车加速渗透,估计2025 年国内新能源汽车渗透率将达20%/2030 年欧盟新能源汽车渗透率将达40%。





汽车电动化趋向下带动功率半导体单车代价从71 美圆大幅提升至330美圆。

测算可得2025 年中国新能源汽车/充电桩用IGBT 市场范围将到达133/110 亿元,复合增速为35%/55%,5 年5 倍空间。

产物范例上,车勤奋率半导体中IGBT ASP 占比达83%,是电动化趋向下的最受益品种。

壁垒方面,车规级IGBT 产物、工艺、先发上风三大壁垒修建强护城河,叠加该行业市场份额集合,2019 年中国新能源汽车IGBT 模块CR4 份额合计达81%,合作格式杰出,成为长大行业“优良赛道”。

但当前国产化率照旧较低,前十大厂商中仅三家国内厂商入围,市场份额合计20.4%。

展望未来来看,国内市场空间庞大、自立可控需求增强、下流利用国产产物志愿提升、国内企业具有高性价比、快速响应上风,以及产业政策资金支持,多重身分加速国产替换,国内IGBT 厂商未来成长潜力庞大。

倡议关注:斯达半导、中车时代电气、闻泰科技、华润微、新洁能、立昂微。

天眼查APP专业版数据显现,今朝我国有跨越18万家经营范围含“新能源汽车、电动汽车、插电式夹杂动力汽车、燃料电池汽车”,且状态为在业、存续、迁入、迁出的新能源汽车相关企业。

其中87%的相关企业为有限义务公司,超3成的相关企业注册本钱在1000万以上。

从行业散布上看,52%的新能源汽车相关企业散布在批发和零售业,还有16%的相关企业散布在科学研讨和技术办奇迹,10%散布在租赁和商务办奇迹。

从地域散布上看,广东省的新能源汽车相关企业数目最多,近2.4万家。其次为江苏和山东,两省均有跨越1.7万家的新能源汽车相关企业。

天眼查APP专业版数据显现,我国2020年第三季度新增新能源汽车相关企业(全数企业状态)近2万家,环比增加18%。客岁前三季度共新增新能源汽车相关企业超4万家,同比增加65%。

以工商挂号为准,停止2020年11月30日,天眼查APP专业版数据显现,我国今年新增的新能源汽车相关企业已经跨越5.5万家,已经跨越2019年全年的新增数目。

斯达半导

深耕IGBT 十五年,IGBT 技术处于行业领先职位。公司在IGBT 技术中深耕多年,打破了欧美日功率半导体巨头在IGBT 技术、市场范畴的把持场面,开辟出覆盖了600V-3300V 电压品级、10A-3600A 电流品级的600 余款IGBT 模块产物,成为今朝国内IGBT 模块型号最齐全的厂商,可以为工控变频、电动车、新能源发电、变频家电等下流利用范畴供给定制化办事。

为提升毛利率,公司延续投入IGBT 芯片研发以提升芯片自给率,下降芯片外购本钱。

按照公司招股说明书数据,芯片自给率从2017 年35.7%提升到了2019 年54.1%,未来有望进一步获得提升。

受益国产替换,产业控制IGBT 市场份额有望提升。按照中国产业信息网,2018 年中国产业控制IGBT 市场范围为32.38 亿元,2018 年斯达半导产业控制范畴支出5.26 亿元,市占率16.24%。

遭到中美贸易磨擦冲击供给链平安影响,估计IGBT 国产替换进程将进一步加速。

斯达半导在产业控制IGBT 范畴结构早,而且可以向客户供给成熟的高、中、高压变频器全套处理计划,估计公司在产业控制IGBT 的市场份额将获得提升。

新能源车高速增加,带来IGBT 量价齐升。2016 年公司成功量产FS-Trench IGBT 模块,成为了国内少数可大范围生产车规级IGBT 模块的厂商,2019 年共为16 万辆新能源汽车装配FS-Trench IGBT 模块,约占国内市场份额13%。今朝公司首要为国产A 级、A00 级汽车装配IGBT 模块,单机代价量较低。

随着未来公司产物合作力的进步,市占率将进一步提升,产物也将慢慢导入到B/C 级高端轿车,车用IGBT 模块将迎来量价齐升。

结构车规级SiC 模组,进一步开辟新能源汽车市场。2020 年,公司与CREE 合作开辟1200VSiC 模块已经过宇通客车认证,估计将于2021 年起头装配。

2020 年12 月18 日公司公布通告将投资2.29 亿元扶植年产8 万颗车规级SiC 模组产业化项目,继续加大新能源汽车范畴投入。

中车时代电气

国内轨交装备电气系吐潸头。株洲中车时代电气股份有限公司是中国中车二级子公司,是我国轨道交通行业内具有带领职位的牵引变流系统供给商。

公司对峙以技术研发为焦点,在“齐心多元化”计谋指导下,从轨道交通营业动身,结构功率半导体器件、产业变流产物、新能源汽车电驱系统、传感器件、海工装备等范畴,打造新的业绩增加点。

以轨交IGBT 为切进口,慢慢翻开新能源汽车、电网IGBT 市场。公司IGBT 产物定位于高端电力电子行业,今朝已经实现650V-6500V 全电压范围覆盖,是国内唯一自立把握高铁动力IGBT 芯片及模块技术的企业。

2015 年,有公司自立研发的IGBT 变流器初次走向外洋,获得了印度100 辆机车的定单,公司IGBT 技术遭到国际市场的认可;

在输配电范畴,公司生产的IGBT 已经利用于乌东德工程、厦门柔直、渝鄂柔直、苏南STATCOM、江苏UPFC 等多个项目,随着公司电网IGBT 技术的成熟,未来将获得更多定单;

在新能源汽车范畴,公司今朝已经在向长安、江淮、一汽供给IGBT,产物首要由2014 年6 月完工投产的8 英寸IGBT晶圆生产线(一期)生产,该产线年产量为12 万片。

由公司扶植的国内首条8 英寸车规级IGBT 芯片生产线(二期)也于2020 年9 月26 日下线,年产量达60 万片,这将为公司进一步翻开新能源汽车IGBT 市场。

闻泰科技

全球ODM 龙头企业,收买安世半导体进军半导体行业。闻泰科技是全球领先的ODM 制造商,处置移动终端、智能硬件等产物的研发、制造营业。

2018 至2019 年经过收买安世半导体股权,实现对安世的控股,进入半导体范畴。

受益5G 浪潮,ODM 迎来业绩增加。公司是全球手机ODM 龙头,2019 年出货1.13 亿台,占全球市场27.6%的份额。

2020 年,各大手机厂商麋集推出新款5G 机型,12 月5G 手机销量占比到达68.4%。

作为已率先结构5G 的行业龙头,闻泰科技将在5G 手机渗透慢慢提升的进程中充实受益。

安世半导体汽车营业有望为公司带来丰富业绩。汽车是安世半导体产物最大的下流利用范畴,2019 年安世实现支出103 亿元,其中汽车板块营业支出43 亿元,占比42%。

对于车规级半导体产物,产物自己的牢靠性与供给的稳定性是客户的焦点需求。

安世半导体在汽车范畴已经过ACE-Q100 和Q101 两项汽车标准认证测试,产物遭到博世、比亚迪、大陆、德尔福、电装等客户的认可,建立了持久的合作关系,修建成强生态壁垒。

随着未来汽车电动化水平加深,新能源汽车渗透率进步,汽车半导体将迎来量价齐升,安世半导体汽车营业有望为公司增厚业绩。

注:本文内容首要摘自民生证券,中外行业研讨整理推送

        原文章作者:庄帅,转载或内容合作请点击 转载说明 ,违规转载法令必究。追求报道,请 点击这里
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